Peau de chat
Réalisé par Joaquim De Andrade
Les habitants d'un bidonville de Rio utilisent la peau des chats pour fabriquer des tambourins. A la veille du carnaval, les enfants volent les chats du voisinage pour gagner quelques sous. La peinture sociale des habitants des favelas y est empreinte de poésie et d'humanité.